Слияния и поглощения

Мы предоставляем услуги советника по сделкам слияния и поглощения для различных клиентов в Европе, Азии и СНГ. Наши услуги советника являются независимыми и полностью исключают конфликт интересов. Мы охватываем все области слияний и поглощений, включая «buy-side» — работа на стороне покупателя, «sell-side» — работа на стороне продавца, а также стратегический консалтинг владельцев и менеджмента, для обеспечения платформы стабильного развития и роста бизнеса наших клиентов.

Мы помогаем компаниям и инвесторам покупать и продавать бизнес. Наши специалисты используют свой обширный опыт и знания региональной специфики, предлагая нашим клиентам эффективные решения для успешной реализации их задач.

Каждая сделка должна иметь экономическую целесообразность. Мы готовим структуру сделки, с учетом всех возможных финансовых, налоговых и правовых аспектов. Мы учтем соответствие и синергию стратегии сделки с общей стратегией вашего бизнеса и то, как результат сделки повлияет на деятельность компании в будущем.

Если вы рассматриваете возможность приобретения или продажи бизнеса, наши специалисты помогут вам в выборе наиболее подходящего объекта для инвестиций, анализе рынка, поиске покупателя или инвестора, в переговорах, структурировании и закрытии сделки. Мы используем наш опыт в области финансов и в управлении реальным бизнесом, а также понимание бизнес особенностей каждого конкретного клиента для обеспечения успеха сделки.

Мы оказываем помощь в инициировании, структурировании, оценке и осуществлении сделок по покупке или продаже публичного и частного бизнеса, а также в создании совместных предприятий и стратегических альянсов. Наши специалисты имеют многолетний опыт работы и помогут вашей компании определить возможности сделки, найти потенциальных покупателей или продавцов, помогут сторонам прийти к взаимному соглашению. Мы стремимся помочь нашим клиентам в достижении лучшей цены и условий сделки, в реализации долгосрочных стратегических решений.

У нас есть значительный опыт проведения сделок по слияниям и поглощениям, наши специалисты выступают в роли менеджера сделки на всех ее этапах — от первоначального планирования и подготовки до ее завершения, а также оказывают содействие в координации деятельности других компаний, вовлеченных в процесс. В сделках M&A мы предоставляем услуги по подготовке проекта, созданию финансовой модели, поиску партнеров, ведении переговоров, проведению необходимых исследований и аналитики, структурировании и завершении сделки.

Наши решения основаны на том, что лучше для нашего клиента. Мы независимы и свободны от любых конфликтов, и всегда используем наши знания, сеть контактов и опыт в интересах наших клиентов. Мы сфокусированы на успехе сделки и ориентированы на достижение задач наших клиентов.

Мы привносим свой значимый опыт на каждой стадии процесса: оценка стоимости, подготовка информационного меморандума, определение структуры сделки, определение партнеров, контроль и управление конфиденциальными документами, организация переговоров, Due Diligence and Vendor Due Diligence supervision, организация Data Room. Контроль всех видов контрактов, включая письма о намерениях, меморандумов о взаимопонимании и SPA.

Советник покупателя

Мы можем сопровождать заинтересованных покупателей в выборе интересных объектов для приобретения через нашу глобальную сеть партнеров. В консультировании по приобретению компании или активов, мы оцениваем потенциальных кандидатов, предоставляем анализ и оценку, предлагаем финансовые и стратегические альтернативы.

Мы также оказываем консультации, поддержку и сопровождение по срокам, структуре, финансированию и оптимальной цене предлагаемого приобретения, а также помогаем в проведении переговоров по закрытию сделки.

В работе на стороне покупателя очень важны разветвленная сеть контактов, знание отрасли и способность анализировать бизнес. На протяжении всего процесса мы работаем интенсивно с нашим клиентом, чтобы определить потенциал бизнеса и его объективную стоимость, и принять решение о стратегии в отношении переговоров и цены.

В процессе «buy-side» команда консультантов зачастую является основополагающим фактором успеха сделки благодаря ее возможностям проектировать оптимальные финансовые решения и привлекать средства в течение короткого периода времени, не ограничиваясь каким-либо финансовым или альтернативным кредитором, это является решающим фактором нашей независимости и объективности.

Советник продавца

Понимание бизнеса имеет фундаментальное значение для максимального увеличения его стоимости в процессе продажи. До начала любого процесса продажи мы убеждаемся, что у нас есть детальное понимание всех нюансов и специфики бизнеса.

Мы тесно сотрудничаем с менеджментом компании для совместного определения правильной подачи информации о компании: как для стратегических покупателей, так и для финансовых инвесторов. Наш опыт работы в различных секторах экономики, международное присутствие и разветвленная сеть контактов с менеджментом крупных промышленных корпораций, фондами прямых инвестиций и частными инвесторами являются ключевыми элементами в этом процессе.

Иногда для успешного процесса продажи не достаточно одного заинтересованного покупателя, предпочтительно иметь несколько потенциальных покупателей. Наше присутствие в Европе, Азии и СНГ позволяет нам выявить и привлечь лучших международных покупателей.

Наша креативность, гибкость и независимость также позволяют нам одновременно анализировать все доступные возможности, такие как продажа компании, привлечение инвестора или рекапитализация, для того, чтобы предоставить нашим клиентам решения наиболее актуальные для их бизнеса. Наш опыт охватывает все возможные варианты.


Наши преимущества: у нас узкая специализация, потому что мы занимаемся только тем, что мы любим и понимаем, тем, что у нас получается лучше всего.

Профессионализм: у нас большой опыт работы стратегическим советником и в управлении реальным бизнесом. Мы проводим переговоры с людьми, действительно принимающими решения. Понимание сути и деталей ведения бизнеса являются нашей сильной стороной.

Эффективность: мы понимаем региональную специфику, критерии и систему принятия решений, как клиентов, так и стратегических и институциональных инвесторов. Это основные составляющие для достижения результата.

Мы полностью независимая компания: мы придерживаемся высоких этических норм ведения бизнеса, обеспечивая конфиденциальность услуг во избежание конфликтов интересов.

Применимость решений: наши специалисты обладают огромным опытом в области повышения эффективности бизнеса, роста его стоимости. Мы предлагаем инновационные идеи и решения, которые помогают нашим клиентам достигать реальных результатов. Мы постоянно расширяем и углубляем наши знания рынков, предоставляя клиентам наиболее актуальную информацию и поддержку для успешной реализации их задач, позволяя им всегда быть на шаг впереди.

* Имя, Фамилия

* Компания

* email

* Контактный телефон

* Сообщение